مع سعر استرشادي يصل إلى 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات طويلة الأجل التي تبلغ 30 عاماً، يطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عملية إصدار سندات دولارية تنقسم إلى ثلاث شرائح قياسية.
وكشفت مصادر متخصصة في أدوات الدخل الثابت أن الصندوق حدد أيضاً أسعاراً استرشادية أولية للسندات لأجل ثلاث سنوات عند 130 نقطة أساس، ولأجل سبع سنوات عند 135 نقطة أساس فوق نفس المعيار، مع توقعات بأن يتم تسعير السندات النهائية في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وتتولى أربعة من أبرز المؤسسات المالية العالمية - سيتي، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي وجي. بي. مورغان - دور المنسقين العالميين المشتركين للعملية.
هذه الخطوة تأتي في سياق نشاط متزايد للصندوق في أسواق الدين الدولية، حيث سبق وأن أصدر في يناير الماضي صكوكاً دولارية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، والتي شهدت طلبات اكتتاب تجاوزت 11 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين.
وفي أكتوبر الماضي، جمع الصندوق نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين.
يُعد الصندوق، الذي يقترب حجم أصوله من تريليون دولار، محوراً أساسياً في برنامج المملكة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد.
وبحسب بيانات حديثة، أكمل المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمن نحو 90% من احتياجات التمويل التي تبلغ نحو 217 مليار ريال (ما يعادل 57.86 مليار دولار) قبل أحدث المستجدات الجيوسياسية بالمنطقة.
