قفزة مالية بقوة 25% في الأرباح والإيرادات دفعت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية إلى الإعلان عن خطوة دولية كبيرة: إصدار صكوك مقومة بالدولار.
كشفت الشركة، عبر بيان على "تداول"، عن عزمها طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية للأغراض العامة للشركة، وذلك في الأسواق العالمية. الصكوك ستكون ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وفق نظام (RegS)، حيث سيتم تحديد قيمتها حسب ظروف السوق.
وأعلنت دار الأركان تكليف مجموعة مكونة من 13 بنكاً ومؤسسة مالية، تضم بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والريان للاستثمار، أرقام كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديرين اكتتاب رئيسيين وسجل للترتيب، حيث سيبدأون سلسلة اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ابتداءً من 18 مايو.
وسيتبع هذه الاجتماعات طرح الصكوك بالدولار في الأسواق العالمية، وفقاً لللوائح التنظيمية والشروط السوقية، على أن يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية وتطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA).
يأتي قرار الطرح الدولي مدعوماً بأداء مالي قوي للشركة، حيث سجلت دار الأركان خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في صافي أرباحها بنحو 25% ليصل إلى 260 مليون ريال، بدعم من نمو الإيرادات بنفس النسبة أيضاً لتصل إلى 1.16 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات العقارات.
تأسست دار الأركان عام 1994 وتعمل في شراء وتملك العقار والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار، والمقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والصحية والكهرباء والدهانات، وتبلغ قيمتها السوقية 18.5 مليار ريال.
