أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) اليوم عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي، محدداً الحد الأدنى للاستثمار بـ 200 ألف دولار أمريكي للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا الإصدار بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بالبنك، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 18 مايو 2025، والذي فوض أعضاء الإدارة التنفيذية بالسلطات اللازمة لإصدار سلاسل السندات حسب الحاجة.
تمتد مدة استحقاق هذه السندات إلى 10 سنوات كاملة، مع ميزة استثنائية تتيح للبنك استردادها مبكراً بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وفقاً لشروط محددة مفصلة في مستند الطرح الأساسي. يمكن للمستثمرين المؤهلين الاكتتاب بمضاعفات قدرها 1000 دولار أمريكي فوق الحد الأدنى المطلوب.
حدد البنك فترة الطرح ليومين فقط، بدءاً من 26 أغسطس وحتى 27 أغسطس 2025، مع إمكانية تمديد أو تقصير هذه المدة حسب ظروف السوق. ستحدد قيمة الطرح النهائية وشروطه التفصيلية بناءً على استجابة السوق وأحوال التداول السائدة.
عين السعودي الفرنسي – بي إس إف تحالفاً من البنوك الإقليمية والعالمية كمديرين رئيسيين للطرح، يضم بنك أبوظبي التجاري وسيتي غروب غلوبال ماركتس ودي بي إس بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي وبنك مشرق وميزوهو إنترناشونال والسعودي الفرنسي كابيتال.
سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، مما يوفر سيولة إضافية للمستثمرين ويعزز الوصول العالمي لهذه الأدوات المالية. يخضع بيع السندات للائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
يهدف البنك من هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة رأس المال وتلبية الأغراض المصرفية العامة، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. يبقى الطرح مشروطاً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
