مليار دولار أمريكي في صفقة واحدة - هكذا نجح البنك الأهلي السعودي في إنجاز أضخم طرح للسندات في تاريخه، مسجلاً إنجازاً استثنائياً يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المؤسسات المالية السعودية.
تمكن العملاق المصرفي من إتمام طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) بنجاح باهر، حيث استقطب مستثمرين مؤهلين من داخل المملكة وخارجها بعائد سنوي مغرٍ نسبته 6.15 في المائة.
وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، فإن هذا المعدل التنافسي يجسد الملاءة المالية الراسخة للبنك ومتانة مركزه في السوق المالية الإقليمية والدولية.
تفاصيل الصفقة الضخمة:
- إجمالي قيمة الطرح: مليار دولار أمريكي
- عدد السندات المصدرة: 5 آلاف سند
- القيمة الاسمية للسند الواحد: 200 ألف دولار
- طبيعة الاستحقاق: سندات دائمة قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنة
- موعد التسوية: 22 يناير الحالي
ستشهد هذه السندات إدراجاً في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ما يفتح المجال أمام تداول أوسع وسيولة أكبر للمستثمرين الدوليين.
يأتي هذا الإنجاز ضمن الاستراتيجية الطموحة للبنك الرامية إلى ترسيخ قاعدته الرأسمالية وتمويل مشاريعه التوسعية المستقبلية، مستفيداً من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي تشهده المملكة.
تمت عملية الطرح وفقاً للائحة إس المنبثقة من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، والتي توفر إطاراً قانونياً مرناً للطروحات الدولية خارج نطاق الولايات المتحدة، مما يسهل الوصول إلى تنويع أوسع في مصادر السيولة العالمية.
