بضربة مالية قوية، حدد بنك المشرق حجم إصداره الجديد لسندات رأس المال الإضافي عند مستوى قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي، في خطوة تتوقعها مصادر السوق أن تكون الأضخم من نوعها في تاريخ المؤسسة المصرفية الإماراتية.

ويأتي الإصدار ضمن شريحة رأس المال الإضافي الأولى (AT1)، مقوماً بالدولار، ويتمتع بصفة السندات الدائمة مع إمكانية استدعائه بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة. وتعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين التصنيفات الائتمانية القوية التي يحظى بها البنك، والتي تشمل درجة "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، ودرجة "A" مع نظرة مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

ولإدارة هذا الإصدار الكبير، شكل البنك تحالفاً ضم كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«باركليز»، و«بنك أوف أمريكا»، و«كريدي أجريكول»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، و«ستاندرد تشارترد»، بوصفهم مديرين رئيسيين مشتركين.

وقد انطلقت بالفعل اجتماعات المستثمرين الخاصة بهذا الإصدار يوم الاثنين، على أن يتم لاحقاً إدراج هذه السندات في السوق العالمية للأوراق المالية التابعة لبورصة «يورونكست» في دبلن.

ويُقرأ هذا التحرك كتعبير واضح عن ثقة الأسواق الدولية المستمرة في متانة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب استثمارات عالمية، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية العالية والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مؤسساته.