على قاعدة تفويض تاريخي من مجلس إدارته، صدر في ديسمبر الماضي، يقف مصرف الإنماء اليوم على أعتاب خطوة تمويلية قد تكون من أبرز تحركاته نحو العالمية، بعد أن عقد مع 14 من أبرز المؤسسات المالية والبنوك العالمية والإقليمية لتدبير طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي.
وأعلن المصرف، عبر بيان نشر على منصة "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة مقومة بالدولار من الشريحة الأولى. جاء القرار استنادًا إلى تفويض مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2025، الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تنفيذ الإصدار ضمن برنامج الصكوك الخاص بالمصرف.
وأوضح المصرف أن عملية الإصدار، التي ستتم عبر شركة ذات غرض خاص وطرح موجه للمستثمرين المؤهلين، تهدف بشكل رئيسي، حسب البيان، إلى "تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، إضافة إلى استخدام العوائد لأغراض مصرفية عامة تدعم أعمال مصرف الإنماء وتوسعاته المستقبلية".
وسيتم تحديد قيمة الطرح النهائية وشروط الإصدار وفق ظروف السوق في وقت الطرح، بما يتماشى مع أوضاع السيولة والطلب من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويظل الإصدار خاضعًا لموافقات الجهات التنظيمية المختصة.
شبكة مديرين عالمية
وكشف المصرف عن تعيين مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية والبنوك كمديرين رئيسيين مجتمعين للطرح المحتمل، تضم: مصرف أبوظبي الإسلامي، الإنماء المالية، أرقام كابيتال المالية، إتش إس بي سي كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان سكيوريتيز، بنك المشرق، ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.
ويترقب المتعاملون في السوق السعودية الإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بالإصدار، خاصة قيمة الطرح والعائد المتوقع وفترة الاستحقاق، وسط تنامي اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت والصكوك المستدامة التي أصبحت عنصراً رئيسياً في استراتيجيات التمويل لدى البنوك السعودية الكبرى.
تفاعل السوق
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم مصرف الإنماء المدرج في السوق السعودية تحت الرمز (1150) بنسبة 0.17% خلال تعاملات اليوم، ليتم تداول السهم قرب مستوى 23.64 ريال، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة تتعلق بالإصدار.
