11.5 مليار دولار في يوم واحد - هذا هو الرقم الذي حققته وزارة المالية السعودية عبر إصدار سندات متعددة الشرائح، مما يُعد إنجازاً مالياً استثنائياً يؤكد الثقة العالمية المنقطعة النظير في الاقتصاد السعودي.
وفقاً لإشعار ما بعد الاستقرار الصادر يوم الثلاثاء، تم توزيع هذا المبلغ الضخم عبر أربع فترات استحقاق استراتيجية:
- 2.5 مليار دولار: سندات ثلاث سنوات بسعر 99.872%
- 2.75 مليار دولار: سندات خمس سنوات بسعر 99.645%
- 2.75 مليار دولار: سندات عشر سنوات بسعر 98.956%
- 3.5 مليار دولار: سندات ثلاثين عاماً بسعر 98.984%
تصدرت شركة جيه بي مورغان سيكيوريتيز المشهد كمنسق استقرار رئيسي، بينما شكّل تحالف من سبعة بنوك عملاقة فريق الإدارة، ضم إتش إس بي سي، وسيتي، ومجموعة غولدمان ساكس، وبنك الصين، وBNP Paribas، وCredit Agricole CIB، وستاندرد تشارترد.
تم إدراج السندات غير المضمونة ذات الأولوية في السوق الرئيسية لبورصة لندن بموجب اللائحة S والقاعدة 144A، مما يفتح الباب أمام تداول دولي واسع.
يأتي هذا الإصدار الضخم ضمن جهود المملكة المتواصلة لتمويل مبادراتها الاقتصادية الطموحة، حيث تعتمد وزارة المالية على أسواق الدين الدولية كجزء محوري من استراتيجيتها التمويلية طويلة المدى.
