عشرة بنوك عملاقة تتحالف في سباق محموم لإدارة أضخم إصدار صكوك كهرباء سعودية بالدولار الأمريكي عبر ثلاث شرائح زمنية.
كشفت شركة صكوك الكهرباء السعودية، الخميس، النقاب عن دخولها مرحلة ما قبل الاستقرار لطرح إصدار استراتيجي من الصكوك القياسية المقومة بالعملة الأمريكية، وفق بيان رسمي نُشر عبر بورصة لندن.
يستهدف الإصدار الطموح توزيع الصكوك غير المضمونة ذات الأولوية عبر ثلاث مراحل زمنية متدرجة: 3 سنوات، 6 سنوات، و10 سنوات، مع إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن.
تصدرت جيه بي مورغان سيكيوريتيز المشهد كمنسق رئيسي للاستقرار، بينما تنضم إليها تسع مؤسسات مصرفية دولية كمديري استقرار، تشمل: إتش إس بي سي، بنك أبوظبي التجاري، بوفا سيكيوريتيز، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، كيه إف إتش كابيتال، إس إم بي سي، وستاندرد تشارترد بنك.
- فترة الاستقرار: من 15 يناير حتى 15 فبراير 2026
- الحد الأدنى للاستثمار: 200,000 دولار مع زيادات بـ 1,000 دولار
- هامش المرونة: حتى 5% من المبلغ الإجمالي كأوراق إضافية لدعم الأسعار
وستتولى شركة الكهرباء السعودية دور الملتزم الرئيسي للإصدار، بينما سيتم الطرح وفقاً للائحة S (الفئة الثانية) دون تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، مما يحصر التداول خارج الولايات المتحدة.
وأكد الإعلان التزام جميع أنشطة الاستقرار بالضوابط التنظيمية المعمول بها في إطار لائحة إساءة استخدام السوق.
